來(lái)源：杭氧股份

2022年5月18日，杭氧股份可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演在全景路演舉行。杭氧股份董事長(zhǎng)毛紹融，杭氧股份副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)葛前進(jìn)，浙商證券投資銀行業(yè)務(wù)總部董事總經(jīng)理王一鳴，浙商證券投資銀行業(yè)務(wù)總部業(yè)務(wù)董事楊悅陽(yáng)參與本次網(wǎng)上交流活動(dòng)，并回答投資者的相關(guān)提問(wèn)。

本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣11.37億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于呂梁杭氧氣體有限公司50,000Nm³/h空分項(xiàng)目、衢州杭氧東港氣體有限公司12,000Nm³/h空分裝置及液體后備系統(tǒng)項(xiàng)目(一期3,800Nm³/h)、黃石杭氧氣體有限公司25,000Nm³/h+35,000Nm³/h空分項(xiàng)目、廣東杭氧氣體有限公司空分供氣首期建設(shè)項(xiàng)目、濟(jì)源杭氧國(guó)泰氣體有限公司40,000Nm³/h(氧)空分設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

杭氧股份董事長(zhǎng)毛紹融表示：“本次募投項(xiàng)目是公司中長(zhǎng)期發(fā)展的正?？紤]。氪氣、氙氣由于在空氣中的含量極少，主要通過(guò)空分設(shè)備來(lái)提取并進(jìn)行進(jìn)一步提純、精制。氪氣、氙氣的主要下游需求來(lái)自于照明、激光器及電子工業(yè)等領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)電子半導(dǎo)體等行業(yè)迅速發(fā)展，同時(shí)又受到俄烏沖突影響，市場(chǎng)對(duì)氪氣、氙氣的需求增長(zhǎng)較快。隨著公司投產(chǎn)的空分裝置規(guī)模越來(lái)越大，預(yù)計(jì)在建的氪氙精提取擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)以后，公司氙氣和氪氣產(chǎn)能將持續(xù)提升，對(duì)提高公司盈利能力將產(chǎn)生積極影響。”

杭氧股份副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)葛前進(jìn)表示：“本次募集資金投資項(xiàng)目中，五個(gè)工業(yè)氣體項(xiàng)目均已與主要用氣方簽訂了供氣合同，供氣期間為10-20年，并對(duì)氣價(jià)及其調(diào)整機(jī)制、最低用氣量等條款作出明確約定，確保供氣合同的可執(zhí)行性，也使公司的效益得到保障。”

浙商證券投資銀行業(yè)務(wù)總部業(yè)務(wù)董事楊悅陽(yáng)認(rèn)為，杭氧股份是國(guó)內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)的頭部企業(yè)，具有行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力，形成了多項(xiàng)與空分設(shè)備和工業(yè)氣體業(yè)務(wù)相關(guān)的專利(專利詳情請(qǐng)見(jiàn)本次可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū))。杭氧股份本次可轉(zhuǎn)債的募投項(xiàng)目為呂梁等五個(gè)工業(yè)氣體投資項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，圍繞公司主業(yè)實(shí)施。

作為中國(guó)氣體產(chǎn)業(yè)的開(kāi)拓者和引領(lǐng)者，杭氧股份形成了“工程總包-設(shè)備制造-氣體運(yùn)營(yíng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)格局。截至2021年末，杭氧股份已經(jīng)在15個(gè)省市自治區(qū)投資設(shè)立氣體子公司近50家，逐步成立浙江、江蘇、中原等八大區(qū)域，氣體業(yè)務(wù)取得了跨越式發(fā)展。

近年來(lái)，杭氧股份有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化，在行業(yè)內(nèi)收獲了良好的口碑和影響力。“十四五”期間，杭氧股份將堅(jiān)持“重兩頭、拓橫向、做精品”的戰(zhàn)略不動(dòng)搖，繼續(xù)深耕空分設(shè)備、石化設(shè)備、氣體產(chǎn)業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)“做優(yōu)做精設(shè)備、做大做強(qiáng)氣體”的階段性目標(biāo)；同時(shí)積極開(kāi)拓杭氧業(yè)務(wù)相關(guān)的新型領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，杭氧股份2021年1-12月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.94億元，同比增加41.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)11.52億元，同比增加46.20%；2022年1-3月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.22億元，同比增加7.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.13億元，同比增加7.31%。從2021年全年新簽空分供氣合同來(lái)看，冶金行業(yè)約占40%，化工行業(yè)約占60%。

路演中，杭氧股份董事長(zhǎng)毛紹融表示，公司空分設(shè)備業(yè)務(wù)和管道氣業(yè)務(wù)基本是面對(duì)同樣行業(yè)的客戶，隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，公司空分設(shè)備業(yè)務(wù)和管道氣業(yè)務(wù)所服務(wù)的下游行業(yè)由鋼鐵、化工、石化等傳統(tǒng)行業(yè)拓展到電子半導(dǎo)體、鋰電、新材料等行業(yè)。