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焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過(guò)程，是重質(zhì)油在500℃左右的高溫條件下進(jìn)行深度的裂解和縮合反應(yīng)，產(chǎn)生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過(guò)程，其工藝過(guò)程主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，80%為焦炭，20%為粗苯、煤焦油、焦?fàn)t煤氣等其他化產(chǎn)品。

供應(yīng)商的議價(jià)能力

我國(guó)焦化行業(yè)的主要原材料是煉焦煤，在生產(chǎn)中原料成本占到總成本的75%-90%。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入，煤炭產(chǎn)能逐步收縮，我國(guó)煉焦煤的結(jié)構(gòu)性緊缺加劇。同時(shí)，在煉焦煤查明資源儲(chǔ)量中主要為氣煤（包括1/3焦煤），而主焦煤和肥煤僅占比23%和13%，所以每年需要大量從澳大利亞等國(guó)進(jìn)口。因此，供應(yīng)商對(duì)焦化企業(yè)的議價(jià)能力增強(qiáng)。

2015-2019年我國(guó)煉焦煤產(chǎn)量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)情況

購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力

購(gòu)買(mǎi)者主要通過(guò)其壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。目前，我國(guó)焦炭主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)，占到需求總量的89%左右。不過(guò)，近來(lái)隨著焦炭產(chǎn)能持續(xù)收縮，國(guó)內(nèi)焦化廠對(duì)鋼鐵企業(yè)議價(jià)能力有所提升，尤其是高品質(zhì)焦炭焦化廠定價(jià)話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)，但是對(duì)低端焦化產(chǎn)品，鋼廠議價(jià)能力較高。

2014-2020年中國(guó)焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

焦炭下游應(yīng)用構(gòu)成

2020年和2021年我國(guó)鋼鐵需求預(yù)測(cè)表

新進(jìn)入者的威脅

潛在進(jìn)入者會(huì)給該行業(yè)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力、新資源，同時(shí)也在現(xiàn)有的企業(yè)市場(chǎng)份額中瓜分一席之地，這就會(huì)激化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而導(dǎo)致行業(yè)盈利水平降低，甚至嚴(yán)重的話還有可能危及到現(xiàn)有企業(yè)的生存。我國(guó)焦化行業(yè)具有高投入、長(zhǎng)周期、大規(guī)模、專(zhuān)業(yè)化的特點(diǎn)，因而進(jìn)入壁壘和退出壁壘都很高。在分銷(xiāo)渠道方面，目前國(guó)內(nèi)的焦炭行業(yè)分銷(xiāo)渠道基本上被企業(yè)掌握，新進(jìn)入者的分銷(xiāo)渠道開(kāi)辟難度較大；在產(chǎn)業(yè)政策方面，國(guó)家嚴(yán)格限制焦化行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，對(duì)外資的審批相當(dāng)嚴(yán)格。因此，總體來(lái)看我國(guó)焦化行業(yè)進(jìn)入壁壘很高，潛在競(jìng)爭(zhēng)者威脅較低。

替代品的威脅

在中國(guó)優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源的日漸匱乏的背景下，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)及高爐煤粉噴吹關(guān)鍵技術(shù)逐漸進(jìn)步和完善，高爐噴吹煤在鋼鐵冶煉工藝環(huán)節(jié)地位提高，市場(chǎng)需求逐漸擴(kuò)大。而且，由于噴吹煤投資少，空氣污染度比焦炭低，所以噴吹煤粉是焦化行業(yè)目前最具有替代性質(zhì)的產(chǎn)品。

不過(guò)，值得注意的是焦炭不僅具有提供熱源功能，還可以起到還原劑和骨架支撐的作用，這是噴吹煤無(wú)法替代的。因此，噴吹煤只能作為焦炭的一種補(bǔ)充資源，其威脅能力中等偏弱。

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度

目前，我國(guó)焦化行業(yè)形成以大型獨(dú)立焦化企業(yè)為主體，中小焦化企業(yè)并存的二維競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度較低，CR10僅為10.3%，且無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)以及低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)明顯。

中國(guó)焦化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全國(guó)焦化廠結(jié)構(gòu)

我國(guó)焦化行業(yè)在不同方式上企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況